600673 东阳光偏强
催化电极箔、铝电解电容器、化工新材料等业务；盘中涨停显示资金关注度高。来源：年报 PDF、e公司
主线电容材料/可能算力服务
判断中性偏利好但需核验算力合同细节。
次日参考 36.94 元，预计 35.00-40.63 元；偏强但开板分歧风险高，置信度低。
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今日先看
本轮新增后，自选股里形成三条新分支：莲花控股代表“消费主业 + 算力跨界高波动”，盛达资源代表“白银/黄金量价齐升 + 业绩预增”，中国巨石继续代表“PCB/电子布涨价但概念降温”。次日价格区间均为盘中情景估计，收盘后必须重新校准。
重点关注
603353 和顺石油偏强
催化成品油零售、收购/担保、年报和一季报说明会为主要线索；盘中涨停。来源：东方财富、上证路演
主线油品零售
判断与今日 AI 硬件主线相关性弱，更多受油价和零售经营影响。
次日参考 42.26 元，预计 40.00-46.49 元；偏强高波动，置信度低。
000603 盛达资源偏强
催化6 月 29 日发布半年度业绩预告，预计上半年归母净利润 3.5 亿-4.0 亿元，同比 +399.31%-470.64%；核心来自金山矿业技改产能释放和贵金属价格上涨。来源：东方财富/中证报、证券时报
主线白银/黄金/有色资源
判断明确利好，属于“业绩兑现 + 白银价格”主线；风险是前期大幅回撤、监管/实控人变量和贵金属波动。
次日参考 25.41 元，预计 24.20-27.95 元；偏强高波动，置信度低。
600176 中国巨石偏强
催化6 月下旬两次提示 PCB/电子布概念炒作风险；电子布销量占 2025 年营收 17.77%，低介电等特种电子布未形成订单及收入。来源：财联社、证券时报
主线PCB/电子布/玻纤材料
判断新增偏利空降温，但基本面电子布涨价仍是中期利好线索。
次日参考 70.20 元，预计 67.50-73.00 元；偏弱震荡，置信度低。
600186 莲花控股偏强
催化6 月算力业务进展披露：截至 6 月 28 日，算力及软件服务合同本月回款 280.21 万元；新增算力租赁合同，但仍有 GPU 采购/软件服务未交付。来源：新浪财经、观点网
主线AI 算力租赁/调味品主业
判断利好是主业业绩增长和 AI 算力仍有进展；利空是算力回款体量小、融资余额和未交付合同带来兑现压力。
次日参考 12.99 元，预计 12.10-13.80 元；偏弱高波动，置信度低。
000600 建投能源偏强
催化容量电价、煤价中枢、火电项目建设是主要稳定线索。来源：东方财富 PDF
主线电力/夏季用电
判断稳定偏防御，算力供能弹性弱于高弹性电力题材。
次日参考 9.14 元，预计 8.85-9.55 元；中性偏强，置信度低。
全部自选股速览（14）
000600 建投能源偏强
催化容量电价、煤价中枢、火电项目建设是主要稳定线索。来源：东方财富 PDF
主线电力/夏季用电
判断稳定偏防御，算力供能弹性弱于高弹性电力题材。
次日参考 9.14 元，预计 8.85-9.55 元；中性偏强，置信度低。
002353 杰瑞股份偏强
催化研报持续强调“天然气 + 电力”双引擎，燃气轮机发电机组可服务数据中心供能。来源：东方财富 PDF
主线AI 数据中心供能
判断中性偏利好，适合放入算力供能支线。
次日参考 155.76 元，预计 150-162 元；偏强震荡，置信度低。
600172 黄河旋风风险
催化金刚石散热材料概念近期活跃，公司拟将钻石业务相关资产划转至子公司。来源：证券时报
主线AI 热管理/金刚石散热
判断高弹性但高风险，订单兑现仍需验证。
次日参考 16.68 元，预计 15.80-17.50 元；高波动，置信度低。
002957 科瑞技术风险
催化自动化设备、机器人/智能制造线索；近期有股东减持和关联交易公告片段。来源：东方财富、新浪公告
主线自动化/机器人
判断中性，需看是否能接入 AI 终端/智能制造订单。
次日参考 51.89 元，预计 49.50-54.00 元；偏弱震荡，置信度低。
605066 天正电气观察
催化低压电器、制造业扩产和分红为主要线索。来源：东方财富、同花顺
主线电气设备
判断与今日 AI 主线相关性一般。
次日参考 6.85 元，预计 6.65-7.05 元；窄幅震荡，置信度低。
600673 东阳光偏强
催化电极箔、铝电解电容器、化工新材料等业务；盘中涨停显示资金关注度高。来源：年报 PDF、e公司
主线电容材料/可能算力服务
判断中性偏利好但需核验算力合同细节。
次日参考 36.94 元，预计 35.00-40.63 元；偏强但开板分歧风险高，置信度低。
605111 新洁能偏强
催化AI 数据中心推动功率半导体涨价，报道提到新洁能 MOSFET 产品 3 月起上调。来源：新浪财经
主线服务器电源/功率半导体
判断偏利好，供需与涨价逻辑清楚；盘中回撤显示高位压力。
次日参考 93.08 元，预计 88.50-97.00 元；偏弱修复，置信度低。
603353 和顺石油偏强
催化成品油零售、收购/担保、年报和一季报说明会为主要线索；盘中涨停。来源：东方财富、上证路演
主线油品零售
判断与今日 AI 硬件主线相关性弱，更多受油价和零售经营影响。
次日参考 42.26 元，预计 40.00-46.49 元；偏强高波动，置信度低。
600396 华电辽能风险
催化7 月 1 日有董事会决议和综合运营管理中心公告；此前因电力题材大涨后多次提示风险。来源：新浪公告、证券时报
主线电力/算力供能/夏季用电
判断短线交易风险高，基本面需看火电、海风项目兑现。
次日参考 15.25 元，预计 14.40-16.00 元；中性高波动，置信度低。
600498 烽火通信偏强
催化光博会和行业报道显示 12.8T、XPO/NPO/CPO 等光通信路线热度高，烽火通信同场参展/被提及。来源：财联社
主线光模块/CPO/光通信
判断产业映射偏利好，需核验公司自身高速光模块订单；盘中回撤。
次日参考 69.90 元，预计 66.50-73.50 元；偏弱待企稳，置信度低。
002465 海格通信观察
催化近期资讯片段显示 6G 仍处前瞻技术储备；公司卫星互联网链条布局为长期线索。来源：新浪个股资讯、东方财富
主线卫星/6G/通信
判断与今日 AI 硬件主线相关性较弱，更多是独立通信军工逻辑。
次日参考 12.84 元，预计 12.45-13.30 元；中性震荡，置信度低。
600176 中国巨石偏强
催化6 月下旬两次提示 PCB/电子布概念炒作风险；电子布销量占 2025 年营收 17.77%，低介电等特种电子布未形成订单及收入。来源：财联社、证券时报
主线PCB/电子布/玻纤材料
判断新增偏利空降温，但基本面电子布涨价仍是中期利好线索。
次日参考 70.20 元，预计 67.50-73.00 元；偏弱震荡，置信度低。
600186 莲花控股偏强
催化6 月算力业务进展披露：截至 6 月 28 日，算力及软件服务合同本月回款 280.21 万元；新增算力租赁合同，但仍有 GPU 采购/软件服务未交付。来源：新浪财经、观点网
主线AI 算力租赁/调味品主业
判断利好是主业业绩增长和 AI 算力仍有进展；利空是算力回款体量小、融资余额和未交付合同带来兑现压力。
次日参考 12.99 元，预计 12.10-13.80 元；偏弱高波动，置信度低。
000603 盛达资源偏强
催化6 月 29 日发布半年度业绩预告，预计上半年归母净利润 3.5 亿-4.0 亿元，同比 +399.31%-470.64%；核心来自金山矿业技改产能释放和贵金属价格上涨。来源：东方财富/中证报、证券时报
主线白银/黄金/有色资源
判断明确利好，属于“业绩兑现 + 白银价格”主线；风险是前期大幅回撤、监管/实控人变量和贵金属波动。
次日参考 25.41 元，预计 24.20-27.95 元；偏强高波动，置信度低。